华纳药厂:华纳药厂首次公开发行股票科创板上市公告书

发布日期:2021-07-22 07:34   来源:未知   

  官宣!2021年天心区公开招聘教师笔试成绩查分的通知。或“公司”)股票将于2021年7月13日在上海证券交易所上市。本公司提醒投

  个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券

  12个月,网下限售股份锁定期为6个月。本次公开发行2,350万股,发行后总股

  本9,380万股,其中,无限售流通股为19,128,589股,占发行后总股本的20.3930%,

  本次发行价格为30.82元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应

  (1)17.04倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则

  (2)14.94倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则

  (3)22.74倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则

  (4)19.93倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则

  为“医药制造业(代码C27)”。截至2021年6月28日(T-3日),中证指数

  有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为44.01倍。本

  次发行价格30.82元/股,对应的市盈率22.74倍(每股收益按照2020年度经会

  中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;

  步替代传统的省级招标挂网模式,这意味着药品价格形成机制正在发生质的变化。

  质量(一致性评价)+成本(原料制剂一体化)的优势成为仿制药品的生存前提,

  (三级医院60%、二级医院80%、基层医疗机构90%的基药占比要求),将进一

  本次发行前,公司实际控制人黄本东通过华纳医药控制公司53.08%的股份,

  书有效期届满时公司需接受有关部门的重新评估,以延续公司该等证书的有效期。

  2019年12月1日,新的《药品管理法》正式实施。药品GMP 认证正式退

  硝唑片在所涉及专利2025年到期前无法继续生产、销售,从而影响公司左奥硝

  报告期内,公司在2019年度及2020年度生产并销售涉案产品左奥硝唑片的

  销售收入分别为人民币 63.15万元和115.18万元,分别占公司2019年度及2020

  年度营业收入的0.08%和0.12%。另,截至本上市公告书签署日,公司涉案产品

  左奥硝唑片的库存为零。诉讼事宜相关内容详见公司招股说明书“第十一节 其他

  回扣、贿赂或者其他非法收益的案例。公司无法完全控制员工及经销商在与医院、

  致发行人对该合作研发项目的研究、开发或商业化进度发生延迟甚至终止。同时,

  革政策密集出台:《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》、

  深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》、《4+7城市药品集中采购文件》、

  应的集中度、在保证药品生产质量的同时降低药品价格,从而减轻患者用药负担。

  从“4+7”试点、联盟地区扩围(第一批)到第二批、第三批、第四批国家药品集

  第二,量价联动,价低者优先。中标的品种可以获得中标市场70%以上的公立医

  2018年度、2019年度和2020年度,公司抗菌类药品销售收入分别为6,695.16

  万元、7,803.89万元和8,566.62万元,占主营业务收入的比重分别为11.31%、

  9.50%和9.24%。公司在售抗菌类药物产品有磷霉素氨丁三醇散、克霉唑阴道片、

  法罗培南钠颗粒及左奥硝唑片。其中,法罗培南钠颗粒在山东、浙江、四川等23

  2018年、2019年及2020年,公司尚未通过一致性评价的产品收入分别为

  48.52%、55.32%和59.98%,占比较高。如果一致性评价工作滞后导致公司主要

  药药品目录(化药及生物制品)的通知》,随后各地方卫健委根据国卫办医函(2019)

  558号要求制定了重点监控合理用药目录。第一批国家重点监控合理用药目录名

  单共包含了20种药品,且国家医保目录(2019版)已将该批药品移出了国家医

  一个稳定、高素质的技术人才团队是维持公司核心竞争力的重要保障。截至2020

  年12月31日,公司共有研发及技术人员212人,占员工总数的26.43%。若公

  册批准的周期一般在4-5年左右,且国内目前仿制药的注册成功率相较欧美而言

  发内容更多,所需要消耗的资金更大、研发周期更长、试验结果的不确定性更高、

  公司处于临床前研发阶段的在研产品HND-01是新一代BCR-ABL和BTK

  酪氨酸激酶多靶点抑制剂。HND-01作为可逆的非共价BTK抑制剂,对类风湿

  关节炎等自身免疫性疾病具有良好的治疗潜力。酶活性试验显示,HND-01对于

  BTK靶点的活性明显高于达沙替尼;体外肝微粒体试验显示HND-01与达沙替

  正在开展HND-01动物体内药效学试验。基于HND-01化合物结构,以及目前靶

  失败。因此HND-01的研究开发及商业化存在不确定性,如产品研发失败将会对

  公司处于临床前研发阶段的在研产品HND-02是新一代BCR-ABL和BTK

  酪氨酸激酶多靶点抑制剂。通过抑制上述激酶的作用,HND-02可抑制CML等

  白血病细胞的增殖,但正常红细胞、白细胞和血小板仍可继续增殖。另外,HND-

  02作为可逆的非共价BTK抑制剂,对类风湿关节炎等自身免疫性疾病具有良好

  HND-02与原母体化合物相比体外活性相当或更优,而且其体外代谢稳定,与原

  成药的可能性极大,可以进行进一步研究。目前,公司正在开展HND-02在人淋

  巴癌小鼠模型和小鼠关节炎模型的体内药效学试验。基于HND-02化合物结构,

  HND-02的研究开发及商业化存在不确定性,如产品研发失败将会对公司经营情

  制剂及配套5,000吨中药材提取加工建设项目一期工程、年产1,000吨高端原料

  上升趋势,2018 年末、2019 年末和2020年末,应收账款账面价值分别为7,441.51

  万元、8,477.28万元和11,343.65万元,未来随着公司销售收入的增长,应收账

  公司在2011年、2014年、2017年和2020年被连续认定为高新技术企业,

  报告期内,公司制剂产品毛利率较高,分别为76.51%、78.52%和78.93%。

  22.50%和20.37%。报告期内公司存货金额大、存货周转率低的现状在一定程度

  报告期内,公司营业收入持续增长,2018年、2019年和2020年营业收入分

  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,724.80万元、10,936.98

  设项目(一期)续建”、“年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)

  续建”、“年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”、“中药制剂及配套质量检测

  中心建设项目”、“药物研发项目”五个项目。相关项目在实施过程中,存在宏观

  由于“年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建”计划中的

  2018年、2019年和2020年公司归属于公司普通股股东(扣除非经常性损益

  后)的加权平均净资产收益率分别为15.71%、21.78%和21.22%。本次发行完成

  的基本每股收益分别为0.96元、1.56元和1.81元。若公司本次成功发行上市,

  资项目从投入到产生收益需要一段时间,公司短期内面临即期回报被摊薄的风险。

  2021年6月8日,中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2021〕1966

  管决定书〔2021〕301号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创

  板上市,证券简称“华纳药厂”,证券代码“688799”;发行后公司股本9,380

  万股,其中19,128,589股股票将于2021年7月13日起上市交易。

  (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:3,525,000股,其

  数量为1,175,000股;华泰华纳药厂家园1号科创板员工持股集合资产管理计划

  资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配户数(向上取整

  所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10%的最终获配账户(向上取整计算)

  对应的账户数量为454个,这部分账户对应的股份数量为846,411股,占网下发

  行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。占本

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审[2021]2-97号”《审

  计报告》,公司2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

  年营业收入为95,062.84万元;参照公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润

  因此,公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)

  款的上市标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计

  净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一

  本次发行价格确定为30.82元/股,发行后总股本为9,380万股,发行人上市

  时市值为28.91亿元,公司2020年度经审计的营业收入为95,062.84万元,扣除

  非经常性损益归属于母公司股东的净利润为12,715.76万元,www.nmgaw.cn。公司最近一年净利

  准和财务指标上市标准,《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第

  发;中药材收购、销售;中草药种植;科技信息咨询服务;互联网药品信息服务。

  与销售为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、

  金鸡分散片;一致性评价过评产品4个:蒙脱石散、聚乙二醇4000散、磷霉素

  国家医保目录;有14个药品被列入国家基本药物目录。蒙脱石散、聚乙二醇4000

  计划项目;三类新药多库酯钠获国家发改委通用名化学药发展专项;2011年获

  得国家发展和改革委员会颁发的“国家高技术产业化示范工程”;2019年公司因

  品64个;其中消化系统13个,呼吸系统13个,抗感染7个,儿童用药领域3

  所属行业:根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)以及

  证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),

  人。本次发行后,黄本东通过华纳医药间接控制公司39.78%股份。公司控股股

  医药2,413.00万出资额,占华纳医药出资额的64.67%,黄本东为华纳医药的普

  决议”,黄本东持有华纳医药64.67%的出资额,并担任华纳医药的执行事务合

  名,董事任期三年,任期届满可连选连任。2018年12月14日,公司召开2018

  代表监事于2018年12月14日由公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事

  注:上述直接持股与间接持股数额是依据相关合伙企业的协议约定认缴比例测算得出。

  注:上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

  注:上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

  注1:上表中合计数与个别明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系因四舍五入所造成。

  注2:手性药物公司即湖南华纳大药厂手性药物有限公司,为发行人全资子公司;手性工程

  中心即湖南省手性药物工程研究中心有限公司,为发行人二级子公司;医贸公司即湖南华纳大药

  厂医贸有限公司,为发行人全资子公司;天然药物公司即湖南华纳大药厂天然药物有限公司,为

  配售认购资金及相应新股配售经纪佣金11,400万元,本次获配股数235万股,

  获配金额72,789,135.00元(含新股配售经纪佣金),参与战略配售的数量为本

  限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

  司资产负债表,2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并

  并出具天健审[2021]2-97号标准无保留意见的《审计报告》。天健会计师事务所

  (特殊普通合伙)已对发行人2021年3月31日的合并及母公司资产负债表,

  2021年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表

  附注进行了审阅,并于2021年6月5日出具天健审[2021]2-337号审阅报告。相

  现归属于母公司净利润为7,200万元至8,200万元,同比上升26.58%至44.16%;

  预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,200万元至7,200

  司预计2021年1-6月,整体销售情况受“新冠疫情”的影响较去年同期要小,胶

  药、九典制药、华凯创意IPO项目;尔康制药非公开发行、武钢股份公司债券、

  和投资银行业务经验,先后担任银鸽投资(600069)非公开发行股票的项目协办

  人;担任保龄宝(002286)、利民股份(002734)、盐津铺子(002847)、科创

  信息(300730)首次公开发行项目保荐代表人;担任亚光电子(300123)重大资

  交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

  业民共和国公司法》《中华企业民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股

  民共和国公司法》《中华企业民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份

  民共和国公司法》《中华企业民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份

  交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。

  业民共和国公司法》《中华企业民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股

  机构等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必要的审批、备案、

  个交易日内,向公司书面提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、

  时证券监管机构或上海证券交易要求或是新的回购规定履行相应股份回购义务。”

  与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,

  期的可行性研究工作,对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等相关规定和文件

  及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,依法承担对公司和股东的补偿责任,

  否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体差异化的现金分红政策:

  由公司董事会结合公司当期盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求,

  况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、

  符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,

  失的,由本人/本企业依法赔偿投资者的损失;本人/本企业因违反承诺所得收益,

  的客观原因,导致本人/本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的,

  失的,由本企业/本人依法赔偿投资者的损失;本企业/本人因违反承诺所得收益,

  现在或将来均不会在中国境内及/或境外,单独或与第三方,以任何形式(包括但

  中国境内及/或境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与公司及其控制的

  在或将来均不会在中国境内及/或境外,单独或与第三方,以任何形式(包括但不

  国境内及/或境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与公司及其控制的企

  出具的相关承诺已经按《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上

  其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺真实、